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溢价超400%作价近25亿收购电梯配件企业,汇川技术重组事项9月10日上会

  • 更新日期 - 2019年09月06日 12:42

溢价超400%作价近25亿收购电梯配件企业,汇川技术重组事项9月10日上会

记者 | 习曼琳

9月5日,汇川技术(300124.SZ)公告称,证监会上市公司并购重组审核委员会定于9月10日对公司发行股份购买资产并募集配套资金交易事项进行审核。

根据之前发布的重组事项草案,汇川技术拟分别向赵锦荣、朱小弟、王建军发行股份及支付现金购买其合计持有的电器配件商贝思特100%股权。其中,汇川技术先以支付现金方式购买交易对方合法持有的贝思特51%股权;再以发行股份方式购买交易对方合法持有的贝思特49%股权,拟在上述审批程序通过及证监会核准后实施。

本次交易前,汇川技术未持有贝思特的股权;本次交易完成后,贝思特将成为汇川技术的全资子公司。本次交易标的资产交易作价为24.94亿元,其中51%以现金方式支付,49%以发行股份的方式支付。上述作价增值率为433.94%。

公司称,上述对价支付方式,系经交易双方充分沟通和友好协商,综合考虑交易对方现金需求、上市公司股权结构、财务状况、整体资金安排及交易案例等因素共同协商谈判确定的。上市公司希望通过先期支付部分现金的方式提高并购交易的确定性,并尽早取得标的公司控制权。同时,通过部分现金支付可以加快交易进程,提高并购效率。

同时,汇川技术拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过3.2亿元,用于支付交易对价和补充上市公司的流动资金。

在业绩承诺方面,交易双方同意将贝思特承诺期间内的1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润;2、大配套中心;3、核心人员离职率作为考核指标,交易对方对上市公司作出相应业绩承诺。

其中毛利润与电梯行业产量挂钩,比如当行业电梯产量2019年-2021年的年复合增长率R≥-7%的情况下,则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的2019年-2021年毛利润的年复合增长率>5%,即毛利润>12亿元。

贝思特成立于2003年5月19日,由贝思特电子部件、朱小弟、丁志明共同出资设立。标的公司设立时注册资本为1000万元,均为货币出资。贝恩特属于电梯部件生产行业,主要为电梯整机生产企业提供人机界面、门系统线缆及井道电气等产品,系电梯行业的配套行业。2017年、2018年,贝思特实现营收分别约21.87亿元、24.24亿元;利润总额分别为2.50亿元、2.65亿元;净利润分别为2.18亿元、2.35亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为2.18亿元、2.35亿元。

公司称,通过此次交易欧美视频亚洲日韩中文,2019av网站免费线看,日韩亚欧视频,欧美中文字幕在线 视频亚洲,欧美自拍视频天堂,黑丝番号,公司将形成完整且具有领先水平的电梯电气类产品体系和技术能力,从而能更好的满足电梯厂商个性化、多样化需求,为其提供综合的电气零部件,以及一体化、大配套的电气系统及整体解决方案,增强客户粘性,巩固并扩大市场占有率,提升核心竞争力,保持公司在电梯行业的领先地位。

汇川技术是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。汇川技术近日发布了2019年上半年年报,报告期内,公司实现营业总收入27.19亿元,较上年同期增长9.96%;实现营业利润4.4亿元,较上年同期下降20.70%;实现归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,较上年同期下降19.67%。

9月5日收盘,汇川技术收于23.44元/股,跌0.59%。